芯片制造商面临不确定的2020年陈科妤

2022-08-30 08:23

芯片制造商面临不确定的2020年

随着第二季度收益报告即将到来,半导体生产中的一些知名企业将向全世界展示国际贸易和关税纠纷的重要性。

这不仅仅是公司在第二季度的表现,而是2020年及以后的盈利前景。全球芯片收入连续五个月下降,预计2019年全年半导体制造设备销售将下降超过18%

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三星是全球最大的内存芯片制造商,也是整体半导体销售额第二,最近估计其第二季度利润将下降55%。分析师表示,部分原因是智能手机和数据中心使用的内存芯片数量下降。DRAM和NAND的过剩也拖累了计算机内存的价格。

Broadcom 预计,由于中美贸易紧张局势和华为出口禁令的不确定性,6月中旬的财政收入将达到 20 亿美元。首席执行官Hoc Tan当时表示,客户正积极降低库存水平以管理风险。

从那时起,美国总统唐纳德特朗普表示,如果产品不构成国家安全风险,一些公司仍然可以与华为做生意。然而,目前尚不清楚关于关税的贸易谈判如何或何时会对公司财务产生帮助或损害。

与此同时,Tan寻求多元化,并正在谈判收购赛门铁克或Tibco等软件公司。去年收购软件制造商CA的成功推动了Broadcom的收入增长。然而,本周早些时候,赛门铁克的交易似乎已经死亡。

如果一些半导体公司在第二季度的表现不尽如人意,那么2019年下半年或2020年全年将会出现一些上升趋势。

然而,这不是一些分析师的想法。

例如,瑞银集团周一在一份研究报告中表示,内存资本支出的恢复仍然是“难以捉摸的”。但是,瑞银表示,三星可能会为2020年提供一个亮点。

“我们看到,在2019年下半年甚至2020年上半年,晶圆制造设备的材料回收迹象很少,我们正在削减应用材料公司,Lam Research Corp.和Teradyne的估计,”瑞银表示。

瑞银将包括DRAM,NAND和Logic芯片在内的WFE 2020年500亿美元的早期市场预测下调至465亿美元。预计2020年的总资本支出为945亿美元,低于之前预测的近1020亿美元。

瑞银写道,三星可能在资本支出方面保持咄咄逼人,而其他供应商“将缓慢增加资本支出的速度”。该公司的一般假设是“2020年内存收入仅略有增长。”

从好的方面来看,瑞银表示,逻辑芯片的支出“仍然保持稳定,部分原因在于三星推动7纳米的大幅推动”以及英特尔将“非常重要的晶圆产能部分”外包为10纳米产量的可能性仍小于50%“。

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